中国印刷产业可以大致划分为两大行业:
(1)印刷行业,主要包括出版物印刷、包装及标签印刷、商业印刷三个领域;
(2)印刷设备及器材制造行业,它包括印刷设备、印刷版材、油墨等制造业。
1. 中国印刷行业现状
根据中国国家统计局的数据,截止2015年12月底,中国大陆拥有印刷企业总数达74617家,主营业务收入10348亿元(折合美元USD 1661亿美元*),从业人员208万人。
* 2015年人民币对美元平均汇率 100美元 = 622.84元人民币
观察近些年行业的发展轨迹可知,2013年是中国大陆印刷行业发展的拐点。伴随宏观经济的结构调整,中国大陆印刷行业的增长速度开始趋缓。
从2008年到2013年,中国大陆印刷行业年主营业务收入以年平均增长19%的速度增长,从原来的3477亿元人民币,增长到8338亿元。五年间的增长幅度达240%;同期,新增印刷企业数量1.5万家,从业人员增加39万人,行业资产增加3643亿元。
2013-2015年印刷行业主营业务收入的年平均增加速度为11%,比前五年下降了8个百分点。同期,行业从业人员和行业资产的增长速度也呈现相同的走势。从业人员增长速度由前五年的5%下降到3%,行业资产增长速度由15%下降到10%。
当下中国印刷行业有什么特点呢?我们以规模以上印刷企业作为我们观察和分析中国印刷行业的样本。
2015年中国规模以上印刷企业(年主营业务收入2000万以上企业)5451家(占全行业企业总数的7%),年主营业务收入7402亿元(占全行业主营业务收入的72%),从业人员数量98万(占全行业从业人员总数的47%),行业资产5529亿元(占全行业资产总额的64%)。
包装印刷是支撑印刷行业高速增长的主要领域
2015年中国大陆规模以上包装印刷企业数量4300家(占规模以上印刷企业总数的79%),实现年主营业务收入5754亿元(占规模以上印刷企业年主营业务收入的78%),从业人员73万人(占规模以上印刷企业从业人员总数的74%)。2013-2015年中国大陆规模以上印刷企业主营业务收入由6014亿元增长到7402亿元,增长幅度接近19%,而其中90%的份额是包装印刷贡献的。
以制造业基地为依托的印刷行业集群分布
根据各地区企业主营业务收入合计的不同,规模以上印刷企业在中国大陆的分布可划分为四个层级:
1主营业务收入超过600亿元的地区有3个(广东、山东、江苏);
2主营业务收入在300亿-600亿元的地区有8个(河南、安徽、浙江、四川、湖南、湖北、江西、河北);
3主营业务收入在100亿-300亿元的地区6个(北京、天津、上海、福建、陕西、广西);
4主营业务收入低于100亿元的地区13个(辽宁、吉林、等)。上述规模以上印刷企业的分布与中国大陆改革开放以来形成的制造基地的热点地区是高度吻合的。快速发展的计算机、通信和其他电子设备制造业、农副食品加工业、纺织服装、鞋、帽制造业、食品制造业、酒及饮料制造业、现代物流业为中国印刷行业的发展提高了巨大的市场需求。
直接出口或间接出口占总体业务比例不大,印刷行业以服务国内市场为主
就中国印刷行业整体而言,直接承接国外印刷订单的印刷企业并不多,且集中在广东。2015年中国规模以上印刷企业出口交货值450亿元,占同类企业年主营业务收入的6%。其中,广东规模以上印刷企业出口交货值241亿元占大陆规模以上印刷企业出口交货值的54%。为出口产品配套服务的印刷企业主要集中在广东、江苏、浙江、福建、山东。统计这些间接出口的印刷业务是比较困难的。综合各方面的行业信息,规模以上印刷企业主营业务中出口业务(直接和间接)的比例不会超过20%。故中国大陆印刷行业是以服务国内市场为主的行业。
投资多元化、开放度相对较高
2015年中国规模以上印刷企业的投资来源的构成为,国家资本10%,集体资本1%,法人资本36%,个人资本34%,港澳台资本11%,外商资本7%。这是一个多元化投资主体构成的行业。2013-2015年中国大陆规模以上印刷企业新增资本288亿元,其中个人资本占新增资本61%、法人资本占33%。
2.中国印刷设备及器材制造行业现状
(1)中国印刷设备制造业
2015年中国印刷设备制造业拥有企业2874家,年主营业务收入达575亿元,行业资产总额506亿元,从业人员总数8.7万人。
同期,规模以上印刷设备制造企业309家(占全行业企业总数的11%),年主营业务收入452亿元(占全行业主营业务收入总数的78%),资产合计363亿元(占全行业资产总额的72%),从业人员4.8万人(占全行业从业人员总数的55%)。2015年印刷设备制造业规模以上企业出口46.23 亿元,占全行业主营业务收入10%。
中国本土印刷设备制造企业在印前制版设备、凹印设备、网印设备、宽幅喷印设备、印后模切设备、印后装订设备等领域已经成为大陆印刷行业的主要供应商。
(2)中国印刷器材制造业
胶印版材制造业中国大陆已经成为全球胶印版材最大生产国。2015年国内胶印版材生产总量3.97亿平方米。胶印版材全年出口量为1.54亿平方米(约合5亿美元)。同时,国内胶印版材行业产业集中度明显提升。2015年,年产量位居前10名的企业产量总数已接近占全行业总产量的3/4。其余的三十多家企业产量只占国内总产量的1/4强。历史上曾经的80余家从事版材生产的企业,2015年已经不到50家;
印刷油墨制造业2015年规模以上制造企业341家,主营业务收入410亿元,油墨生产总量约71万吨(其中,国内油墨销售总量约70万吨)。 油墨出口量为2.87万吨。出口数量从2013年开始,连续三年超过进口数量。